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大氣治理板塊 醞釀業績新成長期
http://www.scinetec.com/ 發布日期:2014-11-13 10:36:53

  據Wind數據統計,截至10月24日,A股PM2.5治理板塊有8家公司披露2014年三季報,其中有3家公司凈利潤同比有所下降,其他5家公司盡管凈利潤同比均有不同程度的增長,但相較于中報業績來看,增幅均有所回落。
  業內分析指出,去年以來,以脫硫脫硝為主體的工業PM2.5治理工程的大規模招標啟動,PM2.5治理板塊訂單獲得爆發式增長,奠定了相關公司今年上半年業績的新一輪增長期。但隨著訂單相繼完成,市場釋放空間逐漸收窄,表現為三季度業績有所回落。
  但年底之前,新一季霧霾天氣倒逼各地治霾政策再度加碼,各地大氣治理投資有望進一步追加,加之大氣VOCs治理標準相繼出臺,將為板塊拓展新的市場空間。綜合來看,預計2014年全年以及2015年上半年,大氣治理板塊“霾伏”著新的業績成長期,各公司業績有望穩中有升。
  工業治霾進入穩定增長期
  今年以來,投資者對于大氣治理板塊的情緒漸漸趨于理性。據Wind數據統計,A股22家PM2.5概念股股價表現年初至今平均上漲22.69%,這一漲幅與市場情緒高漲的2011年有所回落。而最近一個月,PM2.5概念板塊股價漲幅為-0.07%,即便進入10月霧霾天再度來襲,也未見如同往年一樣的連續飆漲。而這一市場走勢,與相關公司上半年及三季度業績表現相互呼應。Wind數據統計的PM2.5板塊,去年全年實現凈利潤同比微降1.79%,但今年上半年整體凈利潤卻同比大增954.04%,而進入三季度同比增長率降至57.42%。
  事實上,就大氣治理板塊當前現狀來看,隨著政策落實的不斷深化,相關細分板塊市場逐步穩定釋放,尤其在工業治霾領域。去年全年,隨著1分/千瓦時的火電脫硝電價出臺,火電脫硝市場進入大規模釋放期,相關公司獲得大量訂單后于今年開始陸續執行,因而奠定了該板塊上半年業績的整體飆漲。
  市場分析人士指出,當前火電廠新建機組同步配置環保設施這一領域市場已趨于飽和,但已運行機組的環保提標改造仍有較大空間,加之鋼鐵、水泥和玻璃等其他重污染行業除塵、脫硫和脫硝市場尚未完全開啟,有待在治霾政策進一步加碼的倒逼作用下加快啟動。
  值得注意的是,由于煤價連年下跌,今年火電廠上網電價也陸續下調。按照國家發改委此前發布的要求,電價下調騰出的資金空間將主要用于補貼電廠脫硝和除塵。這被業內普遍解讀為有助于環保電價及時結算,支持燃煤發電企業積極開展脫硝和除塵改造,直接利好相關治理公司業績。
  VOCs治理新增市場需求
  業內人士指出,持續的霧霾天氣將形成對大氣治理板塊的穩定性利好,一方面各地約束性政策將不斷加碼,倒逼企業治污積極性;另一方面,新的大氣污染治理投資機會也會不斷從中孕育。
  記者了解,在PM2.5污染已成為污染治理重點領域之外,以VOCs為主的其他大氣污染物也將進入政策方視野,相關排放標準目前也在緊鑼密鼓的制定中。
  VOCs是空氣中以烴類物質為主的一類有機污染物的統稱,VOCs可以產生臭氧,危害環境。此外,它還可以經過復雜的光化學反應,形成二次有機氣溶膠,這是可吸入顆粒物的重要組成部分,進而危害人體健康。研究表明,VOCs的主要污染源來自于汽車尾氣排放和工業污染。
  根據《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》,2015年起我國將展開VOC防治相關工作。隨著這一時間點臨近,VOCs治理的前景也開始吸引不少投資者目光。
  專家指出,針對VOCs污染物的治理路徑與PM2.5治理趨于一致,當前環保部門的主要任務就是污染源分析及排放標準的制定。保守估計,全國113個國家級大氣污染重點城市VOCs監測設備需求約9.0億元,未來隨監測密度加大需求有望進一步提升。而作為重點監測區域的工業園區,其VOCs監測設備的需求則可高達約400—600億元。
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